上周我提示变盘节点快来了:一方面上周四市场成交额一度缩到1.55万亿,对于牛市来说,缩量到极致往往意味着买点;另一方面,本周有美联储议息会议和zzj会议,重磅事件有望激活市场情绪,没预料的是险资、证券松绑的利好。

今天最强的是光通信,特别是上游光芯片、cw光源、隔离器、法拉第旋光片等细分领域,东田微、瑞可达、福晶科技等多股涨停,天孚通信盘中一度涨停创历史新高,之前我也提示过明年光芯片、隔离器等环节紧缺。


具体来看今天光芯片暴涨是因为市场对光芯片景气度的共识在增强,Lumentum CEO在近期的大会上提到optical scale-up的需求正在越来越明晰;CPO目前表现超预期,在2026H2将出现阶跃(big step-up);同时OCS也将于2026年快速起量,29年市场空间将远超第三方机构预测的20亿美金。
除此之外,周末传出的特朗普政府的新版《国家安全战略》对华转鸽,在某种程度提振市场风偏,今天明显是出海线领涨。
周末机构开始讨论跨年行情,部分机构认为春季躁动可能会提前。不过我觉得以当前A股的位置,如果没有超预期的利好,春季躁动的看点估计也相对有限,从今天zzj会议定调来看,没有超预期,而即使周四凌晨美联储降息,那大概率也只是利好落地,下次降息可能要间隔两三个月。
再来看今天其它的重磅消息:



最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.54%,创业板指涨幅为2.60%,市场成交额大幅放量至2万亿;港股恒生指数跌幅为1.23%,恒生科技指数平收,港股主要是消费、高股息板块下跌。
分行业来看,通信、综合、电子、非银金融、计算机等行业领涨,煤炭、石油石化、食品饮料等行业下跌。

可以看到,近期银行板块已经走弱,而以AI硬件为代表的科技板块显著走强,这可能意味着自10月份开始的获利了结、风格保守可能告一段落。当然,这可能也是机构年底抱团做多业绩。

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