上周我提示变盘节点快来了：一方面上周四市场成交额一度缩到1.55万亿，对于牛市来说，缩量到极致往往意味着买点；另一方面，本周有美联储议息会议和zzj会议，重磅事件有望激活市场情绪，没预料的是险资、证券松绑的利好。

今天最强的是光通信，特别是上游光芯片、cw光源、隔离器、法拉第旋光片等细分领域，东田微、瑞可达、福晶科技等多股涨停，天孚通信盘中一度涨停创历史新高，之前我也提示过明年光芯片、隔离器等环节紧缺。

具体来看今天光芯片暴涨是因为市场对光芯片景气度的共识在增强，Lu­m­e­n­t­um CEO在近期的大会上提到op­t­i­c­al sc­a­le-up的需求正在越来越明晰；CPO目前表现超预期，在2026H2将出现阶跃（big st­ep-up）；同时OCS也将于2026年快速起量，29年市场空间将远超第三方机构预测的20亿美金。

除此之外，周末传出的特朗普政府的新版《国家安全战略》对华转鸽，在某种程度提振市场风偏，今天明显是出海线领涨。

周末机构开始讨论跨年行情，部分机构认为春季躁动可能会提前。不过我觉得以当前A股的位置，如果没有超预期的利好，春季躁动的看点估计也相对有限，从今天zzj会议定调来看，没有超预期，而即使周四凌晨美联储降息，那大概率也只是利好落地，下次降息可能要间隔两三个月。

再来看今天其它的重磅消息：

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.54%，创业板指涨幅为2.60%，市场成交额大幅放量至2万亿；港股恒生指数跌幅为1.23%，恒生科技指数平收，港股主要是消费、高股息板块下跌。

分行业来看，通信、综合、电子、非银金融、计算机等行业领涨，煤炭、石油石化、食品饮料等行业下跌。

可以看到，近期银行板块已经走弱，而以AI硬件为代表的科技板块显著走强，这可能意味着自10月份开始的获利了结、风格保守可能告一段落。当然，这可能也是机构年底抱团做多业绩。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考