节前我有提到经过一个月的抱团后，高股息和微盘股比较拥挤，然后银行股有做短期做顶的迹象，六月份存在成长风格阶段性回归的动力。但节后前两个交易日延续了五月份的风格，银行再度大涨冲高，新消费、创新药大涨两天，就在我以为市场要破罐子破摔的时候，今天画风一转，市场切向科技了，NV链暴涨带动国产算力走强，胜宏科技首个新高，仕佳光子接着新高。

但实际上也不意外，我当时在文章里写了，A股科技成长股想走强关键看美股映射、产业催化，而近期美股AI科技股要么已经新高，比如博通，要么在新高路上，英伟达差不到5%新高。我最近写了好几次NV链，昨天用了很大篇幅分析为啥A股nv链相比美股估值折价如此之高，一旦市场认错，估值修复空间是很大的。

我之前有介绍过，从一季报来看，持股中际旭创的基金只剩被动指数基金，说明主动基金基本清仓了中际旭创，新易盛好一些，还有几家机构，但也被机构大幅砍仓。但在今天之前，新易盛已经底部翻倍了，说明有很多机构认错买回了，而在近两周由于英伟达财报超预期等诸多利好，内资机构终于开始上调未来两年算力的增速，也上修了nv链的估值，今天的暴动说明有更多的机构认错买回。

虽然我觉得nv链仍然被低估，今年800g光模块出货在2000万左右，明年花旗的预期是3700万，新易盛今年估值不足15倍，明年业绩增速可能还是翻倍。但毕竟涨了这么多，这个位置我就不再去吹了。给大家提供一份东吴电子的点评，仅供参考。

再来看今天其它的重磅消息：

最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数涨幅为0.23%，创业板指涨幅为1.17%，港股恒生指数涨幅为1.07%，恒生科技指数涨幅为1.93%。市场成交额放量至1.31万亿，算是近期较高的量了，机构终于动手了，涨跌基本各半，76只涨停，12只跌停，老题材加速退潮。

分行业来看，通信、电子、计算机、传媒、机械设备等行业领涨，美容护理、纺织服饰、农林牧渔、综合、医药生物等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考