中泰证券:中国财险维持买入评级 业绩改善正蓄势

客服微996438432个月前财经知识41
中泰证券:中国财险维持买入评级 业绩改善正蓄势

中泰证券:中国财险维持买入评级 业绩改善正蓄势

中泰证券:中国财险维持买入评级 业绩改善正蓄势

  中泰证券发布研报称,小幅上调中国财险(02328)2026年至2028年净利润分别为416.60、442.04和466.91亿元(原预测为413.12、438.91和463.36亿元,系更新了承保利润与投资业绩假设),同比增速分别为3.2%、6.1%和5.6%,对应ROE分别为13.7%、13.3%和13.0%。该行采用PB-ROE估值框架体系进行估值,根据调整后的调整后的戈登增长模型,PB=(ROE-g)/(r-g)。该行假设长期ROE为12%,可持续长期增长率为1.5%,股权成本为8.5%,该行给与目标PB倍数为1.5倍,维持买入评级。

相关文章

60天账期,难终结车圈内卷?丨氪金·汽车

60天账期,难终结车圈内卷?丨氪金·汽车

注:A股8家上市公司应付账款含应付票据 账期越来越长,是压力转移的结果,源头在汽车行业产能过剩导致的“内卷”。 2023年开始的价格战,将车企利润空间不断压缩。国家统计局的数据显示,2017年汽车行业...

龙马郎被明确为“超长期大单品”,对标酱香系列青花郎、红花郎

龙马郎被明确为“超长期大单品”,对标酱香系列青花郎、红花郎

9月23日,2025年郎酒秋酿开窖大典在泸州盛大举行,正式开启郎酒年度秋酿的重要篇章,以传统开窖仪式彰显其浓酱兼香酿造的工艺传承与文化底蕴。 自2023郎酒兼香战略发布以来,郎酒紧紧围绕“酱香高端...

盒马放弃X会员店:“山姆梦”破碎背后的深层原因

盒马放弃X会员店:“山姆梦”破碎背后的深层原因

发展不如预期,2023年起,盒马开始战略收缩,先后关闭杭州、武汉等地门店;2025年7月,北京、苏州、南京门店集中停业,最终上海森兰店也未能逃脱停业命运。 关闭会员店对盒马未尝不是一件好事。本质上,这...

财经早报:美军称袭击一艘伊朗相关油轮,宇树科技回应联手英伟达 丨2026年6月3日

财经早报:美军称袭击一艘伊朗相关油轮,宇树科技回应联手英伟达 丨2026年6月3日

财经早报:美军称袭击一艘伊朗相关油轮,宇树科技回应联手英伟达 丨2026年6月3日 财经早报:美军称袭击一艘伊朗相关油轮,宇树科技回应联手英伟达 丨2026年6月3日   【重磅】全球迎来“芯片...

舒泰神佳期已至?

舒泰神佳期已至?

富凯摘要:董事长称,舒泰神处于有史以来最好的发展时期。 作者|幕恩 4月21日,舒泰神盘中冲击20CM涨停,迪哲医药、热景生物、锦波生物、迈威生物、海辰药业等多股涨超5%。 对此,公司在4月21日晚间...

从1978年到2026年,香港“地产教父”父女二代的故事

从1978年到2026年,香港“地产教父”父女二代的故事

从1978年到2026年,香港“地产教父”父女二代的故事 从1978年到2026年,香港“地产教父”父女二代的故事   来源:一波说传承有道   2026年,利嘉阁成立45周年,利嘉阁主席施慧勤...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
客服微信:BT86616点击复制并跳转微信