上周主要是中美领导人通话预期推动A股、港股上涨,事件落地后股市冲高回落,但好在给市场留下了一个二次会谈的预期,而且进展迅速,中美经贸磋商机制首次会议今天在英国举行,顺利的话可能明天盘前就有具体内容出来。
就像我周末说的,现在是美国比较急,我们这边占有主动权。对于特朗普来说,稀土是最紧急的。全美汽车行业联盟,称如果不尽快解决来的稀土短缺问题,整个美国的汽车工厂将在“未来数周内”因为关键零部件断供而被迫关闭,而汽车工业又涉及关键摇摆州重要选票。
端午节后,A股、港股走的挺强的,上证指数盘中收复3400点,创业板指、科创50连续上涨,NV链、创新药更是走出趋势性行情。在基本面没有改善的情况下,A股能走的这么强势,肯定是计入了经贸会谈的预期,根据A股的尿性,落地那天反而可能走兑现。
再来看今天的重磅消息:
此外,统计局还公布了5月份通胀数据,CPI同比负增长0.1%,略好于市场预期,PPI同比负增长3.3%,环比负增长0.4%。
CPI已经连续4个月为负,所以通缩压力仍然很大,这就是我为啥说基本面没有改善,这要是放在去年估计又是五穷六绝的行情。但今年有gjd护盘,而且deepseek、军机等突破提振了市场信心,关税摩擦中主动性在增强,关键是美国自己作死,比差的大环境里中国资产的韧性和性价比吸引力在增大。
今天A股固态电池概念掀起涨停潮,科恒股份、金龙羽、德新科技、英联股份等多股涨停。
之前给大家分享过机构对明年800G、1.6T的出货预期,机构最新的预期:800G光模块2024/2025/2026年出货量900-1000/2000/3500-4000万只,1.6T光模块2025/2026年出货量250-350/900-1000万只。
另外,再给大家分享一些新的机构研判:
a股机构股的行情一般是以季度为单位,伴随着季度性的调仓,其短期顶部构造一般是以标志性事件落地为界点,所以我觉得中报前持有为主。随着nv链进入右侧趋势投资,各种小作文会出台,既是市场乐观后的反身性,亦是产业链吸引散户进场、让利润奔跑的必然之举,比如海关数据、厕所业绩、接了订单之类的,拭目以待。
最后简单看下盘面,截止收盘,上证指数涨幅为0.43%,创业板指涨幅为1.07%,港股恒生指数涨幅为1.63%,恒生科技指数涨幅为2.78%,恒生中国企业指数与恒生科技指数双双自4月低点升逾20%,迈向技术性牛市。市场成交额放量至1.31万亿,超过4100家上涨,87家涨停。
分行业来看,医药生物、农林牧渔、纺织服饰、国防军工、社会服务等行业领涨,仅食品饮料下跌。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
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