“十五五”新能源建设提速，有机硅站上市场风口。

随着有机硅材料在电子电器、新能源汽车、光伏电池等新兴领域的渗透率持续提高，其有望接力需求增长。

连日来，A股有机硅板块涨幅近5%，成分股华盛锂电（688353.SH）、富祥药业（300497.SZ）、东岳硅材（300821.SZ）、康鹏科技（688602.SH）涨幅居前。

被新能源带上“风口”

在今年11月提交的《2035年中国国家自主贡献报告》中明确，到2035年非化石能源消费占比需达到30%以上，同时风电和太阳能发电总装机容量需达到2020年的6倍以上（力争36亿千瓦）。这推动国内新能源建设进入“加速期”。

国家能源局数据显示，仅2025年三季度，全国光伏新增装机量达48GW，风电新增装机22GW，分别同比增长35%、28%。与此同时，特高压电网建设迎来密集开工期，年内计划投产的“金上－湖北”“陇东－山东”等工程总投资超2000亿元。

能源转型的深入正引发电力需求的爆发式增长。据测算，至2030年，工业电气化、新能源汽车普及等因素将使全国电力需求较2025年增长40%。而可再生能源的间歇性与电网的跨区域调配，对电力传输与存储的可靠性提出严苛要求，这为有机硅材料打开了广阔市场空间。工信部原材料工业司相关负责人指出，“有机硅作为新能源产业链的关键配套材料，其需求增速将持续高于新能源产业整体增速”。

科普信息显示，有机硅材料凭借其优异的耐高温、耐候、电气绝缘等特性，在新能源相关的多个新兴领域中发挥着不可替代的作用。其中，电子电器行业对材料性能要求严苛，有机硅的稳定性能保障了电子产品的可靠运行；新能源汽车领域，有机硅用于电池密封、线缆绝缘等，提升了车辆的安全性；光伏电池方面，有机硅封装材料能有效保护电池片，延长使用寿命，提高光电转换效率。

业内人士认为，随着“十五五”新能源建设的加速推进，有机硅市场需求将持续攀升，行业发展前景广阔。

向新领域拓展

“十五五”期间新能源建设的提速只是起点，人形机器人、氢能等新兴领域正打开有机硅新的增长空间。

在机器人领域，有机硅（如硅胶）是制造机器人柔性皮肤的核心材料，可模拟人类皮肤的触感、弹性和外观；有机硅润滑油（如超级硅油）则可降低关节（如髋/膝关节）摩擦，提升运动灵活性并延长寿命；密封胶和垫片用于关节内部电路防水、防尘，保障在潮湿、多尘环境中的稳定运行。

目前，小鹏汽车IRON机器人采用全包覆硅胶皮肤，特斯拉Optimus手部零件已向中国企业采购，预计2026年全球人形机器人用硅胶需求超20万吨。随着技术突破与应用拓展，有机硅将在能源转型与产业升级中扮演更为核心的角色。

在氢能领域，有机硅密封胶（如硅橡胶）用于高压储氢罐的密封接口，防止氢气泄漏，同时耐受极端温度（-50℃~200℃）和化学腐蚀，保障储氢安全；通过吸附氢气并在低温下储存，有机硅材料（如介孔硅基复合材料）可提高储氢密度，其结构可调控性允许优化吸附/解吸温度，适配液氢储存需求；氢气输送管道接口采用有机硅密封材料，防止氢脆和泄漏；内壁涂覆有机硅抗腐蚀涂层，抵御湿气、硫化物等杂质侵蚀。

据行业预测，2025年全球氢能产业链中有机硅市场规模将突破50亿美元，尤其在储氢罐密封、燃料电池组件和氢气传感器领域占比显著。随着有机硅材料在低温储氢、自修复涂层、柔性电子等方向的持续创新，其应用将进一步拓展至氢能两轮车、便携式氢能电源等新兴场景，推动氢能产业向更安全、高效、可持续的方向发展。

板块年内累计涨幅达69.08%

对于有机硅的行业前景，资本市场已率先做出反应。截至发稿，有机硅概念板块年内累计涨幅达69.08%。兴发集团、合盛硅业等龙头企业三季度财报显示，新能源用有机硅产品营收占比已超40%，毛利率较传统产品高出15～20个百分点。

其中，兴发集团作为有机硅全产业链布局标杆企业，全资子公司湖北兴瑞拥有36万吨/年有机硅单体产能，下游配套15万吨/年硅橡胶、3万吨/年密封胶、2万吨/年硅油产能，控股孙公司内蒙兴发40万吨/年有机硅单体项目稳步推进，未来产能规模将跻身行业前列。

合盛硅业作为全球硅基新材料龙头，构建了“工业硅-有机硅”全产业链闭环，有机硅产能达93万吨/年，规模稳居国内前三，工业硅产能73万吨/年市占率超25%，形成强大规模效应。公司依托新疆、内蒙古绿电资源优势，实现低成本生产，核心产品覆盖硅橡胶、硅油、硅树脂等全系列，下游广泛应用于光伏封装、新能源汽车密封、电子电器等领域。

此外，国内第二大有机硅单体制造商新安股份，形成“硅矿冶炼-硅粉加工－单体合成－下游制品”完整产业链，有机硅单体总规模达49万吨/年，折DMC产能约25万吨，产品涵盖硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂四大系列。

晨光新材是国内功能性硅烷行业产业链最完整的企业之一，产品覆盖基础原料、中间体和成品，涵盖氨基、环氧基、含硫硅烷等多个类别，是全球重要的功能性硅烷供应商。公司客户包括硅宝科技、润禾材料等国内上市公司，以及德国Brenntag、日本ITOCHU等全球性贸易商。