两大利好!人民币一度升破7.1,港股暴涨,国产AI芯片雄起阿里重回3万亿

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今天A股完全是被港股拖着走,港股恒生指数大涨1.78%,逼近27000点,恒生科技指数暴涨超4%,创出年内新高,而上证指数只小涨0.37%,创业板指好一点涨近2%。今天早盘A股一度大跳水,还是有很多资金抢着在美联储降息前兑现,然后港股太强了把A股拖起来了,创业板指主要靠宁王,也是港股带的。

可以看到,恒生科技前几个月一直在震荡,大幅跑输创业板指,直到近两周才开始加速上涨,特别是今天,来了个大高潮。

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我觉得港股科技股近期走强有三大原因:

首先最核心的就是美联储降息预期,明天凌晨就是美联储议息会议,大概率降息25bp,降息50bp也有可能,关键是再次开启降息周期的拐点意义。近期美元指数持续走弱,已经跌破97关口,而离岸人民币汇率今天盘中一度升破7.1关口,弱美元利好新兴市场。

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其次就是国产AI芯片的叙事,推动阿里、百度等大厂估值修复。昨晚新闻联播重磅报导国产卡与NV卡重要参数对比,阿里旗下平头哥公司算力媲美英伟达H20,位居国产卡首位,已经大大缩小了与英伟达的差距。

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而百度自研芯片昆仑芯已用于模型训练。 据报道百度已开始使用自主设计的昆仑P800训练新版文心一言模型,部分替代了此前依赖的英伟达芯片。此前,昆仑芯斩获中国移动十亿订单。

所以,百度和阿里成为本轮互联网科技股估值修复先锋,今天港股百度暴涨超15%,阿里巴巴涨超5%,市值重回3万亿港币,而腾讯也重回6万亿市值。

最后就是补涨,前两个月A股远远强于港股,沪指都新高了。一般来说,降息都是高低切的节点,9月以来以nv链为代表的科技股开始跑输,宁德时代为代表的估值相对低的大白马持续走强。

不过我还是要提醒一下,当前全球股市、部分商品都在新高附近,充分消化了美联储降息预期,所以明天凌晨的美联储议息会议至关重要,到底是兑现还是空中加油不得而知。

再来看今天其它的重磅消息:

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最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.37%,创业板指涨幅为1.95%,港股恒生指数涨幅为1.82%,恒生科技指数涨幅为4.29%。市场成交额小幅放量至2.4万亿,涨跌基本各半。

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分行业来看,电力设备、汽车、家用电器、煤炭、综合等行业领涨,农林牧渔、商贸零售、社会服务等行业领跌。

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风险提示:

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