红星资本局5月21日消息,恒瑞医药(600276.SH;01276.HK)发布公告称,公司已确定H股发行的最终价格为每股44.05港元,为原来预计发行价格的上限。
据悉,恒瑞医药H股将于5月23日在香港联交所主板正式挂牌交易。值得关注的是,截至5月20日收盘,其A股股价已累计上涨近7%。
资料图 图据视觉中国
恒瑞医药此次H股发行获得国际资本市场响应,基石投资者涵盖新加坡政府投资公司(GIC)、景顺(Invesco)、瑞银全球资产管理集团(UBS-GAM)、博裕资本等知名机构。以发行价计算,总认购金额约41.31亿港元,占总发行规模的41.77%(假设超额配售权未行使)。
此外,据知情人士透露,参与国际配售的锚定投资者群体亦汇聚国际知名长线基金、主权财富基金等大型投资机构。
分析人士指出,本次港股上市不仅拓宽公司融资渠道,更推动资本市场对恒瑞的“价值再发现”。
相较于A股市场侧重国内业务的估值逻辑,香港市场国际化的投资者结构更能准确评估公司海外业务潜力,特别是在商务拓展(BD)领域的战略布局价值和增长前景。
作为恒瑞医药“创新+国际化”双轮战略的重要载体,BD业务已成为衡量公司价值的重要指标。截至目前公司累计达成14笔创新药对外授权合作。其中,今年3月与默沙东达成的HRS-5346授权协议,首付款2亿美元叠加里程碑款项,最高可达19.7亿美元。
恒瑞医药公开表示,赴港上市是公司全球化战略的关键落子,通过二次上市优化资本结构、开拓新的融资渠道,为公司多元化融资提供助力,同时有助于公司吸引国际人才、进一步拓展国际合作和海外业务。
编辑 邓凌瑶
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