作者｜王战新

关税战之下，有两个关键动向值得关注。

首先，三大领域“反内卷”意外加码，反对恶性竞争，提升产业竞争力。

先是电商行业进一步“反内卷”。4月中旬，各大平台全面取消“仅退款”，打击恶意薅羊毛行为，让中小商家获得更大的生存空间。

汽车、光伏行业也在打击“内卷式竞争”，让相关企业获得了喘息之机。

第二个动向是，国家反复强调“做大做强国内大循环”和“内外贸一体化”。

4月9日、4月15日、4月18日，高层三次点出要“做强国内大循环”，4月25日最高层在关键会议上要求“加快推进内外贸化”和“加快全国统一大市场建设”。

为什么在关税战背景下，“反内卷”变得更为迫切？做大做强国内大循环，有哪些关键抓手？

“反内卷”，进入深水区。

电商行业全面取消“仅退款”，就是一个非常强烈的信号。

在内卷加剧的时代，为了留住用户，各大电商平台纷纷实施“仅退款”规则。表面看是消费者福利，实际上没有赢家。

很多商家苦不堪言，最后面临商品售价持续降低、经营成本节节攀升的双重压力时，不得不用虚假发货、以次充好等手段来糊弄消费者。

于是，网购体验越来越差。消费保平台数据显示，电商行业投诉量位居榜首，共662380件，占投诉总量的45.50%，同比增长45.32%。

2024年7月20日，政治局会议指出“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”。此后，电商就开始倡导“反内卷”。

如今，动作进一步加快。

4月22日前后，拼多多、淘宝、京东、抖音、快手等电商平台密集发布规则调整声明，“仅退款”政策进行修订。根据修订内容，消费者在收到商品后的“仅退款”申请将不再由平台强制介入，而是交由商家自主处理。

电商平台的这一举动，是电商行业“反内卷”的标志性时刻。

“仅退款”取消后，商家可依据实际情况决定是否同意退款，降低了恶意订单带来的经营风险，让7000万电商小老板们有一个喘息空间。商家压力减轻后，才会有精力为消费者提供好产品和好服务。

取消“仅退款”不是终点，而是良性竞争的新起点，有助于行业回归品质竞争，可避免“劣币驱逐良币”。

智谷趋势观察到，近期并不只是电商，汽车、光伏等领域也在加快推进“反内卷”，动作频频。

国务院国资委副主任苟坪提出，中央汽车企业要发挥表率作用，拒绝“内卷”，通过提升品质、优化体验、强化服务来赢得市场。

过去，中央汽车企业（东风汽车、长安汽车和一汽集团）各自为政，“重复造轮子”，陷入陷入“内卷式竞争”的泥潭。据悉，三大汽车央企年产能超800万辆，但自主品牌市占率不足15%，新能源投资转化率不足比亚迪的1/3。

如今，东风集团与长安汽车的合并已进入实质阶段。双方计划共享生产线（如长安重庆基地与东风武汉基地协同），预计降低单车成本10%-15%。

与此同时，光伏、储能行业也在加快“反内卷”的步伐。

据《上海证券报》报道，4月中旬，中国光伏行业协会组织召开了一场共20余家行业头部企业高管参加的“防止光伏逆变器和储能‘内卷式’恶性竞争”专题座谈会。会上审议了逆变器和储能行业健康发展倡议。

电商、新能源汽车、光伏新能源等热门行业，为什么突然加大“反内卷”力度？

这其实跟愈演愈烈的关税战，也有关系。

随着特朗普不断加征关税，中国企业的心态也在发生变化，根据环境调整生产和经营策略。

以前，很多工厂主尽管也经常听到“产能过剩”的声音，但总觉得全球市场无限广阔，只要价格降得足够低，总能卖出去。这其实也是一种路径依赖。

当所有人都抱着这种心态搞生产和贸易，结果就会是“价格战”和“内卷式竞争”越演越烈。

如今，环境变了。不确定性在增加，曾经所向披靡的“无限生产”模式也迎来调整的契机。顺势而为，各大行业把“控产量、反内卷”提上日程，也就不难理解了。

“内需不旺”是中国经济的一个由来已久的大难题。

中国居民消费占GDP的比重一度由1983年的53.4%下降至2010年的34.6%，到2023年仅回升至39.1%。

2023年，中国居民消费占GDP的比重（39.1%）不仅显著低于美国（67.9%）、英国（61.1%）、日本（55.6%）等发达经济体，也显著低于巴西（63.3%）与印度（60.3%）等新兴市场经济体。

于是，“拉动内需增长”就成了中国经济领域的一个主题。这几年，各级政府搞了一轮又一轮的“以旧换新补贴”。商务部最新数据显示，已有超1.2亿人次享受到了真金白银补贴优惠，带动销售额超7200亿元。

刺激效果已然显现，但依然不及市场预期。今年3月，北京、上海的社会消费品零售总额消费分别下降9.9%和14.1%。

随着中美贸易摩擦加剧，内需的重要性越发凸显。

高层反复强调要“做强国内大循环”，中央部委和各地政府出台一系列相关政策，如“出口转内销”“强化兜底服务”“加强新基建”“加快国产替代”“整治远洋捕捞”，都有一以贯之的主线。

其中，“出口转内销”搞得最是火热。

京东、腾讯、拼多多、淘宝天猫、滴滴、苏宁易购等平台均拿出了真金白银，来支援出口受阻的外贸企业。

“强化兜底服务”也值得关注。中国的财富结构是“金字塔”形，低收入人群的人口占比很高。这些人其实很想花钱改善生活，却因缺乏安全保障而不敢消费。

4月18日，国务院常务会议原则通过了《中华人民共和国社会救助法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。

这是一个重要信号，意味着国家将为低收入者提供制度性兜底。

“反内卷”和“扩内需”，是当下应对美国“关税霸凌"的两大利器。

国际形势越动荡、外部环境越复杂，我们越需要聚焦内部改革，办好自己的事，在供给侧和消费侧发力。

“反内卷”的核心要义，就是热门行业的自我纠偏，减少无效内耗、淘汰落后产能、提升供给质量。

“扩内需”的核心要义，则是提升消费者的信心、改善消费环境、做大国内消费市场。

左手抓“反内卷”，右手抓“扩内需”，中国有足够的实力和底气应对挑战。

参考资料：

1、《硬刚关税战，“长账期”的毒瘤该破了》，国民经略

2、《 三大汽车央企大重组：砍掉内卷，死磕电池与芯片》，中国企业报

3、《整治汽车“内卷”》，经济观察报

4、《三部委集体发声，推动汽车产业摆脱“内卷”怪圈》，财经杂志

5、《电商平台“仅退款”政策或迎来落幕 背后折射了什么》，法治日报

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