近日,随着证券行业2024年年报在中国证券业协会网站披露完毕,外资券商在2024年的业绩悉数出炉。
整体来看,2024年外资券商营业收入相较2023年有所提升,高盛(中国)证券业绩领跑。不过,仍有一些外资券商处于亏损状态。
多家外资券商去年净利实现翻倍增长
从整体来看,2024年外资券商营业收入相较2023年有所提升,净利润扭亏为盈。
根据此前中证协向券商下发的《证券公司2024年度经营情况分析》,截至2024年末,外资公司总资产507.1亿元,较上年末增长10.2%,全年实现营业收入79.8亿元,同比增长13.7%,实现净利润4.3亿元,同比扭亏为盈。
从各知名外资券商的表现来看,高盛(中国)证券业绩领跑,2024年净利大增158%至4.98亿元;摩根大通证券则在去年实现2.59亿元的净利,两家券商的2024年净利润均实现100%以上同比增长。瑞银证券则在2024年实现净利1.5亿元,相比2023年大幅增长693%。摩根士丹利证券2024年盈利0.18亿元,相比2023年实现扭亏为盈。
不过,依然有不少外资券商2024年是亏损状态,包括野村东方国际证券、大和证券、瑞信证券、星展证券、渣打证券等等。
知名券商2024年业绩情况
3家外资券商经纪业务营收超5亿元
整体来看,由于大部分外资券商设立仅数年时间,牌照有限,不同外资券商展现出差异化竞争优势。例如,高盛(中国)证券、摩根大通证券、瑞银证券的经纪业务较强,去年经纪业务手续费净收入均超5亿元;摩根士丹利证券则是唯一去年投行业务净收入超过1亿元的外资券商。
具体来看,高盛(中国)证券在2024年实现营业收入18.41亿元,较2023年增长20%,净利润为4.98亿元,较2023年增长158%。
划分业务条线看,2024年度,高盛(中国)证券投行和自营业务均有所下滑。具体来看,高盛(中国)证券实现经纪业务手续费净收入为8.71亿元,同比增长57%;投资银行业务净收入为47.75万元,同比减少97%;投资咨询业务净收入为596.70万元,同比增长4%;利息净收入为5151.29万元,同比增加151%;自营业务收入(投资收益+公允价值变动损益)为7126.24万元,同比减少56%。
2024年,摩根大通证券实现营收9.65亿元,同比增长27.37%;实现净利润2.59亿元,同比增长117.22%。分业务来看,摩根大通证券2024年经纪业务手续费净收入相比2023年实现增长,投行业务手续费净收入则大幅下滑。
摩根士丹利证券在2024年盈利了0.18亿元,相比2023年扭亏为盈,主要得益于投行业务的增长。2024年,该机构实现投行业务净收入1.23亿元,年报称,该机构去年协助一家战略股东通过大宗交易减持A股上市公司股份,公司还协助多家行业龙头公司在香港资本市场完成股权融资项目。此外,该机构作为财务顾问完成了2单并购重组交易。
年报还显示,截至2024年末,摩根士丹利证券设有一家分公司(即北京分公司)以及一家全资子公司,即摩根士丹利证券投资(北京)有限公司。
此外,瑞银证券在2024年实现了超10亿元的营收,其中经纪业务手续费净收入达到5.56亿元。
部分知名外资券商仍亏损
另外一些外资券商则在2024年出现亏损。
例如,星展证券在2024年实现营收5941.08万元,同比增长66.31%;净亏损1.69亿元。截至2024年末,该机构共有员工122人,设立了1家证券营业部,业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销保荐及证券自营。
大和证券2024年实现营收4726万元,同比减少27.34%;净亏损1.35亿元,亏损幅度较2023年度有所扩大,2023年净亏损0.49亿元。分业务看,大和证券2024年经纪业务手续费净收入、投行业务手续费净收入均较2023年度明显下滑,不过自营业务收入明显增加。
渣打证券也披露了该公司自2024年3月22日正式展业后首份年报。渣打证券在2024年实现营业收入2049.66万元,亏损7808.73万元。据悉,渣打证券由渣打银行(香港)有限公司全资控股,并于2024年12月16日完成首家分公司——上海分公司的设立。
外资在华发展进展不断
外资公司是我国证券行业的重要组成部分,在引进外资、服务经济发展等方面发挥了日益重要的作用。近年来,外资机构通过新设证券公司、增资或申请增加牌照等方式加快布局中国市场。
目前,外商独资证券公司已有5家,分别是摩根大通证券、高盛(中国)证券、渣打证券、法巴证券、瑞银证券。另有7家合资券商实现了外资控股,其中3家的外资股东持股比例已达到或超过90%,还有约10家外资/合资券商仍在排队候场。
今年以来,外资券商在华布局新进展不断。
今年3月,法巴证券正式在上海开业,该公司注册资本为人民币11亿元,业务范围为证券经纪、证券自营、证券投资咨询、证券资产管理。股权结构上,法巴证券由法国巴黎银行全资控股,从申请、正式获批到正式开业,法巴证券用了近4年的时间。
瑞银证券也在近日加入外商独资券商阵营。天眼查信息显示,就在4月28日,瑞银证券的市场主体类型已由“中外合资”正式变更为“外资独资”,瑞银集团持股比例由67%提升至100%,通过收购北京市国有资产经营有限责任公司所持33%股权实现全资控股。
责编:战术恒
排版:王璐璐
校对:李凌锋
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