在中美谈判态度有所缓和、美国4月非农超预期衰退预期缓和、美股科技巨头财报超预期等多重利好提振下,全球股市风险偏好回升,股市等风险资产反弹,黄金等避险资产继续回落。4月30日-5月2日全球股市反弹:恒生科技单日大涨超3%;纳斯达克指数两日上涨3%,年内跌幅收窄至不足7%;德国DAX、法国CAC40、日经225均涨超2%。

在美股近期连续反弹后,5月2日美元、美债(美债收益率上行)均走弱,人民币、欧元、英镑等非美货币走强,特别是离岸人民币汇率,单日升值超900点,今天继续走强,盘中一度升破7.2。


更重要的信号是,港元在3日早上纽约交易时段触发联系汇率机制下7.75港元兑1美元的强方兑换保证。这是自2020年以来,强方兑换保证首次被触发。受港币持续升值影响,5月3日,香港金管局斥资 465.39 亿港元购买美元,以捍卫港币联系汇率制度,这是香港金管局自 2020 年以来首次通过干预买入美元。
为啥有这么多外资将美元兑换为港币?香港金管局发言人表示,近期港元偏强,主要由于股票投资相关的港元需求,有所增加,支持港元汇价。

人民币和港币的走强,说明资金在回补人民币资产,不管是出于对人民币资产的看好或者是减配美元资产后的再配置。对于港股来说,触发强方兑换保证,金管局就会释放港元流动性,利好港股。上一次美元兑港币触发保证是在2020年二季度,之后便是两年的人民币资产牛市,历史不会重演,但这是一个强烈的信号。
5月5日,亚太新兴市场货币继续走强,特别是新台币狂涨4%,新加坡银行指出,在贸易谈判乐观预期的推动下,台湾出口商抛售美元以及寿险公司外汇对冲操作的力度进一步加大,从而推动新台币兑美元强劲升值。


所以,很难根据4月份的数据来判断后续美国的通胀和就业,关税冲击才刚刚开始体现出来,这也是美联储主席鲍威尔的担忧所在。

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风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
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