在中美谈判态度有所缓和、美国4月非农超预期衰退预期缓和、美股科技巨头财报超预期等多重利好提振下，全球股市风险偏好回升，股市等风险资产反弹，黄金等避险资产继续回落。4月30日-5月2日全球股市反弹：恒生科技单日大涨超3%；纳斯达克指数两日上涨3%，年内跌幅收窄至不足7%；德国DAX、法国CAC40、日经225均涨超2%。

在美股近期连续反弹后，5月2日美元、美债（美债收益率上行）均走弱，人民币、欧元、英镑等非美货币走强，特别是离岸人民币汇率，单日升值超900点，今天继续走强，盘中一度升破7.2。

更重要的信号是，港元在3日早上纽约交易时段触发联系汇率机制下7.75港元兑1美元的强方兑换保证。这是自2020年以来，强方兑换保证首次被触发。受港币持续升值影响，5月3日，香港金管局斥资 465.39 亿港元购买美元，以捍卫港币联系汇率制度，这是香港金管局自 2020 年以来首次通过干预买入美元。

为啥有这么多外资将美元兑换为港币？香港金管局发言人表示，近期港元偏强，主要由于股票投资相关的港元需求，有所增加，支持港元汇价。

人民币和港币的走强，说明资金在回补人民币资产，不管是出于对人民币资产的看好或者是减配美元资产后的再配置。对于港股来说，触发强方兑换保证，金管局就会释放港元流动性，利好港股。上一次美元兑港币触发保证是在2020年二季度，之后便是两年的人民币资产牛市，历史不会重演，但这是一个强烈的信号。

5月5日，亚太新兴市场货币继续走强，特别是新台币狂涨4%，新加坡银行指出，在贸易谈判乐观预期的推动下，台湾出口商抛售美元以及寿险公司外汇对冲操作的力度进一步加大，从而推动新台币兑美元强劲升值。

所以，很难根据4月份的数据来判断后续美国的通胀和就业，关税冲击才刚刚开始体现出来，这也是美联储主席鲍威尔的担忧所在。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考