日前，中央政治局就加强人工智能发展和监管第二十次集体学习方面，强调要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。

国家高度重视人工智能产业的发展，全面推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用，AI应用在制造、汽车、机器人、城市管理等各领域的长期成长空间广阔。年初以来在DeepSeek催化下，AI应用端需求大幅提升，在C端、B端、可穿戴方面均有所突破，需求的提升有望快速提升AI应用的渗透率。

近期多家互联网科技巨头业绩超出市场预期，而这主要得益于在游戏、广告等业务的强劲增长，市场预计未来将持续受益于AI技术的应用。当前国内外科技企业正纷纷加大在AI领域的投入，大模型不断迭代。仅在4月，国外科技巨头就发布o3和o4-mini、Llama 4、Gemini 2 Ultra、Grok3Mini等多款模型，国内科技公司也积极拥抱MCP这一AI应用的万能接口，发布多个智能体（Agent）平台。

AI应用落地最快的或仍是相关垂直领域和细分场景。在移动互联网时代和云计算时代，IT行业体现出倒三角型价值分布特征，即应用>平台>芯片。而在目前的生成式AI时代，IT价值体系显著不同，呈现正三角特征，这可能意味着应用价值未来具有百倍以上空间。随着大模型不断迭代带来AI推理的效率提升和成本下降，AI应用的爆发或进入临界点。