盘后大利好!央行重磅发声,中国6月出口超预期,A股变盘在即

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A股真强呀、银行真强呀,上周五天量冲高回落,留了个上影线,竞价还被砸盘,大家都觉得银行股该休息了,今天银行照样带着大盘上涨,不服气也得服气。

降准释放利好四大板块预期升温__中国央行加息预期

但我还是觉得银行股大概率要阶段性休息,理由有很多:五大行股息率跌破4%,银行股PB整体修复到0.7,都已经到了关键瓶颈;近期量化、散户参与下行情加速,阶段性透支;最关键的是,管理层在推动反内卷和再通胀,如果通胀起来,上游和中游盈利情况会改善,资产荒的困境也会改善。而且再通胀下,预计市场利率会上行,高股息资产的股息率性价比会降低,去年银行靠着债牛增厚了利润,如果债市调整肯定要还债。最后一个因素很重要,但也难实现,如果真的兑现,银行板块将见顶。

再来看今天的重磅消息:

过去一周中,美国总统特朗普对欧盟27国及其他的24个国家宣布了新的关税税率。此次关税升级预计将使美国的有效关税率提高约2个百分点,达到近14%,并可能带来10-15个基点的滞胀风险(即更高的通胀和更低的经济活动)。所以,这可能会使得美联储降息推迟,鲍威尔应该是倾向于再观察。

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值得注意的是,尽管稀土出口同比表现仍显乏力,但环比迎来重要“逆转”。数据显示,稀土6月出口金额环比已终止自今年3月起的连续下跌态势:6月稀土出口金额环比增长24.03%。

在机电产品细分品类中,集成电路、汽车、船舶的出口金额同比增幅均超20%。其中,集成电路与船舶的同比增幅已连续三个月稳定在20%以上,出口增速始终保持在较高水平。

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人民银行副行长邹澜7月14日在国新办新闻发布会上表示,市场普遍预期美联储下半年重启降息,主要发达经济体处于降息周期,市场对美联储重启降息的预期升温,中美货币政策周期错位将得到改善,中美利差趋于收窄。

降准释放利好四大板块预期升温__中国央行加息预期

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中国央行加息预期__降准释放利好四大板块预期升温

最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.27%,创业板指跌幅为0.45%,港股恒生指数涨幅为0.26%,恒生科技指数涨幅为0.67%。市场成交额大幅缩量至1.48万亿,超过3100家上涨,但有18家跌停,注意高位题材股退潮风险。

中国央行加息预期__降准释放利好四大板块预期升温

分行业来看,机械设备、综合、公用事业、家用电器、石油石化等行业领涨,房地产、传媒、非银金融、商贸零售、计算机等行业领跌。

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风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考

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