经过两次提高报价,江西铜业终于达成协议,成功将拥有南美顶级铜金矿的澳大利亚矿商SolGold收入囊中,交易价值最高达11.7亿美元。
美东时间24日周三美股早盘,英国上市的SolGold表示,已接受最大股东江西铜业以每股28便士现金收购其尚未持有的股份。该报价较江西铜业11月首次提出收购要约前一日的SolGold股价溢价43%。
SolGold称,持股均超过10%的必和必拓和Newmont已表态支持此次收购要约,Maxit Capital LP等其他投资者也予以支持。这些股东合计持股40.7%。
收购交易将使江西铜业控制位于厄瓜多尔的Cascabel项目,该项目拥有南美洲最大的未开发铜金矿床之一。
此次交易正值全球矿商竞相争夺铜资产。随着电动汽车和人工智能(AI)基础设施投资推动需求上升,铜价已触及历史高点,业内普遍预测金属供应短缺,大型矿企间频现并购案,包括必和必拓对英美资源集团的收购尝试。
SolGold一个月收三次报价 股价涨超30%
江西铜业已是SolGold最大股东,持股略高于12%。本次交易对SolGold的估值最高可达8.67亿英镑、约合11.7亿美元,包括未来可能发行的股份。
本周三的公告意味着,江西铜业在最近一个月三次提出报价且大幅提价后终于达成交易。
江西铜业副董事长兼总经理周少兵在声明中表示,公司很高兴获得SolGold董事会的一致推荐以及其他大股东的强力支持,对Cascabel项目的潜力感到兴奋。
华尔街见闻此前提到,江西铜业11月23日首次提出非约束性收购提议遭拒后,11月28日再次出价每股26便士,同样被董事会否决。最新的28便士报价较前次报价大幅提高7.7%。
公布与江西铜业达成协议当天、本周三伦敦上市的SolGold收涨约0.6%,在周二止步三连涨后反弹。以周三的收盘价25.65便士看,自江西铜业首次提出报价以来,SolGold股价约五周时间已累计大涨约30.9%。

江西铜业获南美顶级铜金资源 产能或翻倍增长
Cascabel项目位于厄瓜多尔因巴布拉省,其主要的Alpala矿床拥有铜1220万吨、金3050万盎司、银10230万盎司的探明、控制及推断资源量。该项目已于2024年完成预可行性研究,计划2026年启动早期工程,2028年实现首次投产。
根据预可研报告,该矿预计运营周期28年,年均铜产量可达12.3万吨、黄金27.7万盎司、白银79.4万盎司,峰值产能阶段铜年产量有望突破21.6万吨。除Cascabel项目外,SolGold还在厄瓜多尔持有大量勘探许可证。
必和必拓和Newmont此前曾对SolGold表示兴趣,但因Cascabel矿山融资争议和项目范围变化而失去兴趣。
江西铜业的业务足迹遍及中国、香港以及秘鲁、哈萨克斯坦和赞比亚等地区。
收购成功后,随着Cascabel项目的开发启动、运营,江西铜业将得到较大的资源增量,公司远期矿产铜产量可能出现翻倍增长,将显著缓解公司阴极铜产品盈利不足的问题,提升其在行业中的地位。
相关数据显示,过去五年,江西铜业第一大主营产品阴极铜的毛利率,长期保持在3%至4%之间波动,个别年份甚至跌破3%。2024年,江西铜业自产铜精矿含铜为19.97万吨,同年,公司的阴极铜冶炼产能达230万吨。
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