明日复牌！301314，重大资产重组

　　来源：中国基金报

　　【导读】科瑞思拟实施重大资产重组，计划自10月26日开市起复牌

　　中国基金报记者 闻言

　　10月25日晚间，科瑞思发布交易预案称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司（以下简称宏钢光电）100%的股份，并募集配套资金。

　　上述交易预计构成关联交易和重大资产重组。科瑞思自10月13日开市起停牌，计划自10月26日开市起复牌。截至10月12日收盘，科瑞思股价报46.78元/股，总市值为25.85亿元。

　　部分交易对方或成关联方

　　交易预案显示，科瑞思拟收购宏钢光电100%股份的方式，包含发行股份及支付现金，其中发行股份的价格为34.33元/股，不低于定价基准日前60个交易日科瑞思股票交易均价的80%。

　　对比可见，科瑞思拟发行股份购买资产的价格，较10月12日收盘价折价26.61%。

　　交易预案显示，结合本次交易方案，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易预计构成关联交易。

　　本次交易前，交易对方与科瑞思不存在关联关系。本次交易完成后，部分交易对方控制的科瑞思股份比例将超过5%，构成科瑞思的关联方。

　　目前，宏钢光电有7名股东，其中李刚作为宏钢光电的控股股东、实际控制人，直接持股比例达57.45%。

　　拟借交易打造第二增长曲线

　　交易预案显示，科瑞思通过本次交易，增强服务通信行业客户的能力，并在封装壳体、芯片热沉等相关领域寻求第二增长曲线，打造新的利润增长点。

　　宏钢光电主要从事激光器、光通讯、混合集成电路、半导体功率器件等领域的封装壳体及高功率光纤激光器芯片热沉的研发、生产与销售。

　　作为国内激光器封装外壳、通信用电子外壳和芯片热沉等领域的主要供应商之一，宏钢光电具备深厚的工艺积淀与优质稳定的激光器和通信客户资源。

　　本次交易前，科瑞思主要为通信行业客户提供小型磁环线圈绕线服务，销售或租赁全自动绕线设备，以及销售全自动电子元器件生产装配线。

　　同时，科瑞思拟借助本次交易，进一步增强综合竞争实力和持续经营能力。

　　2024年、2025年及2026年上半年，宏钢光电的营业收入分别为4.38亿元、5.27亿元及2.89亿元；净利润分别为3163.55万元、3044.69万元及2463.77万元。

　　2024年、2025年及2026年上半年，科瑞思的营业收入分别为1.70亿元、2亿元及9802.77万元；归母净利润分别为1789.80万元、1901.64万元及353.99万元。

　　校对：乔伊

　　编辑：小茉

　　审核：许闻