美债周五全线下挫,收益率曲线呈强烈的熊市趋平走势。在强劲的5月非农就业报告发布后,未来几个月的加息溢价定价大幅攀升。美联储会期对应的OIS完全消化将在今年年底前加息25个基点的预期。短端和中端国债领跌,并将5s30s利差推至2025年4月以来的最窄水平。

纽约时间下午3点刚过,美债收益率在接近日内高点附近交投,其中2年期美债收益率日内攀升约12个基点,长端收益率上涨约3个基点至4个基点。在剧烈的曲线平坦化行情中,2s10s利差和5s30s利差日内分别收窄4.5个基点和6.5个基点。
大部分跌幅发生在早盘时段,主要受到强劲的5月就业报告影响。此后与美联储会期挂钩的OIS合约转向更为鹰派,完全计入到12月加息25个基点的预期,并预计政策利率峰值到明年年中回升至4%以上。
就业报告公布后引发的短端美债下挫,受到12月联邦基金期货一系列大宗交易的推波助澜,随着加息定价不断飙升,相关期货合约持续承压。
截至美东时间下午4:18,2年期国债收益率报4.1574%;
5年期国债收益率报4.2796%;
10年期国债收益率报4.5403%;
30年期国债收益率报5.0048%;
2年和10年期国债收益率差报38.08个基点;
5年和30年期国债收益率差报72.35个基点。
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