净利暴增623倍!说存储成为老登的,要啪啪打脸了

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净利暴增623倍!说存储成为老登的,要啪啪打脸了

净利暴增623倍!说存储成为老登的,要啪啪打脸了

净利暴增623倍!说存储成为老登的,要啪啪打脸了

本周三开始,A股科技板块经历了一场血腥的屠杀。

7月1日,科创50暴跌2.48%,"科技七姐妹"集体跳水8个点;7月2日更是惨烈——科创50单日暴跌7.70%,创下年内最大跌幅,兆易创新直接封死跌停,创业板指狂泻5.71%。两天时间,前期风光无限的AI硬件、半导体、存储板块,几乎被砸得体无完肤。

恐慌情绪像瘟疫一样蔓延。一时间,"科技股见顶了""AI泡沫要破了""赶紧跑"的声音此起彼伏。而这其中,7月1日刷屏金融圈的十万加爆文

《存储,正成为老登》。

结论斩钉截铁:"存储这位曾经的旧王,无论曾经多么辉煌,如今也到了给下一个新王让路的时候了。"

01、92亿到110亿,这个数字意味着什么?

7月3日盘后,江波龙(301308)甩出了一份让整个市场窒息的半年报业绩预告:预计2026年上半年归母净利润92亿元-110亿元,同比增长62,204%-74,394%。

你没看错。不是6,220%,是62,204%。取上限的话,是74,394%。这不是在开玩笑。同期营业收入预告区间220亿-250亿元,同比增长116%-145%。

让我们把这些数字掰开揉碎了看。

去年上半年,江波龙的归母净利润是多少?1,476.63万元。没错,是"万",不是"亿"。也就是说,去年同期的利润只有区区0.15亿元。而今年上半年,最保守也有92亿——相当于去年同期的622倍。

02、更刺激的还在后面:机构全军覆没

净利暴增623倍!说存储成为老登的,要啪啪打脸了

截至目前,同花顺iFinD收录了8家机构对江波龙2026年全年的盈利预测。这8家机构的预测均值是多少?137.28亿元。而江波龙上半年的净利润预告中值是多少?101亿元。半年就干了全年预测的73.6%。

某信信证券:全年预测110.97亿,H1中值101亿,半年就干了全年预测的91%

某万宏源:全年预测111.70亿,H1中值占比90.4%

某城证券:7月1日刚发的报告(距离预告仅2天),全年预测129.30亿,H1中值占比78.1%——最新报告都没跑赢

某泰证券:全年预测136.94亿,H1中值占比73.8%

财某证券:全年预测139.18亿,H1中值占比72.6%

唯一"及格",全年预测199.69亿,H1中值占比50.6%。但请注意,即便是最乐观的机构预测,也未必能高枕无忧——按照Q2的利润加速度(Q2推算净利润62.38亿,环比Q1暴增61.5%),全年200亿几乎已是地板价。

更关键的是Q2的利润趋势。Q1净利润38.62亿,已经是惊艳全场。结果Q2呢?预告区间推算下来,Q2净利润在53亿到71亿之间,中值62.38亿,环比增长61.5%。

利润不仅没有减速,反而在加速。

"盛宴已经散场"的行业该有的样子?

本周这轮科技股暴跌,是一次极致的风格切换。

"老登"蓝筹(金融、食饮、医药)在经历了大半年的阴跌后,借中报窗口和政策催化集体反弹;而"小登"科技(AI硬件、半导体、存储)在积累了巨大涨幅后,被机构集中调仓砸盘。

市场的短期情绪就像天气,变起脸来比翻书还快;

而企业的盈利才是地基,不会因为几根阴线就塌了。

风险提示:本文仅代表作者个人观点,基于公开信息分析,不构成任何投资建议。存储价格存在周期性波动风险,高杠杆经营放大了下行周期的财务风险。投资有风险,入市需谨慎。股市不是提款机,更不是许愿池,任何一只股票都可能让你血本无归。

数据来源:江波龙2026年半年度业绩预告(公告编号:2026-071)、同花顺iFinD、富途牛牛、东方财富、杰富瑞研报、美光FY2026Q3财报、各机构研报。

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