英伟达再度创造历史。

今晚，美股开盘后，全球AI龙头英伟达股价大幅飙涨，暴涨超5%，总市值突破5万亿美元大关，成为历史上第一家市值跨越这一里程碑的上市公司。有分析指出，英伟达在最新召开的GTC大会上释放了极为强劲的收入信号，大幅超出市场预期，彻底激发了市场资金的做多情绪。

全球金融市场关注的另一大焦点是，美联储将于北京时间10月30日凌晨2点宣布的利率决议。目前市场一致预期，美联储将再度降息25个基点。届时，投资者还将密切关注美联储主席鲍威尔是否会释放未来货币政策走向的更多线索。

英伟达创造历史

北京时间10月29日晚间，美股三大指数集体高开，截至22:30，道指涨0.56%，一度站上48000大关；纳指涨0.68%，一度站上24000大关；标普500指数涨0.30%，均创出历史新高。

其中，英伟达股价暴涨超5%，总市值站上5万亿美元大关，达到惊人的5.15万亿美元（约合人民币36.6万亿元），单日增加近2700亿美元（约合人民币1.9万亿元）。

值得一提的是，英伟达的总市值从4万亿美元跨越5万亿美元，仅用时113天，而从3万亿美元到4万亿美元则耗时410天。

消息面上，美东时间10月28日，英伟达CEO黄仁勋在GTC大会上透露，公司对在2025至2026年期间实现累计5000亿美元的数据中心业务收入具备“可见性”。该收入预期将涵盖其Blackwell及下一代Rubin架构的产品。

高盛在最新发布的报告中指出，5000亿美元的规模显著高于此前的市场预期。高盛分析师指出，这一目标比市场通过Visible Alpha Consensus Data反映的4470亿美元共识高出12%，比高盛自身预测的4530亿美元也高出10%。

高盛认为，这种对远期收入能见度的提升，对英伟达股价是一个“增量的积极因素”，并重申了对其的“买入”评级。

高盛分析师在报告中强调，尽管他们对英伟达2026财年的预测已经比市场共识高出约7%，但基于最新的管理层评论，他们认为自己的预测数字仍存在“进一步上调的倾向”。

报告还分析称，有几个关键变量可能推动英伟达的业绩超越当前预期。其中包括：OpenAI等大型客户部署模型的具体时间节奏、来自主权政府等非传统客户的贡献日益增加，以及公司备受期待的Rubin平台正式推出的确切时间。

上述因素都可能成为驱动高盛乃至整个市场继续上调其财务模型的催化剂。

除了惊人的收入指引，英伟达还在GTC大会上宣布了一系列旨在巩固其AI生态系统领导地位的战略合作。

据高盛报告披露，英伟达宣布向诺基亚进行10亿美元的股权投资，认购价格为每股6.01美元。此举旨在加速开发和部署下一代AI原生移动网络及相关基础设施。同时，英伟达还发布了其ARC Aerial RAN计算平台。

在高性能计算领域，英伟达宣布与美国能源部合作，在其下属的阿贡国家实验室和洛斯阿拉莫斯国家实验室部署七套全新的超级计算机系统。其中，Solstice和Equinox系统将分别配备10万和1万块英伟达Blackwell GPU。洛斯阿拉莫斯国家实验室还确认选用英伟达的Vera Rubin平台构建其下一代系统。

美国银行全球研究将英伟达目标价格从235美元上调至275美元，对应市值高达6.68万亿美元。

美联储重磅来袭

今晚，美股市场关注的焦点无疑是，美联储的利率决议。根据日程安排，美联储将于北京时间周四凌晨2点公布备受瞩目的10月利率决议，美联储主席鲍威尔则将按惯例在半小时后（2点半）举行新闻发布会。

目前，市场普遍预计美联储今晚将宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至3.75%～4%——根据芝商所的美联储观察工具，这一降息概率目前已高达99.9%。

考虑到美联储降息已板上钉钉，华尔街交易员关注的重点或许是，鲍威尔是否会释放未来货币政策走向的更多线索。

分析师预计，考虑到美联储内部的分歧，鲍威尔在新闻发布会上，可能会寻求避免对未来几次会议的政策路径做出过于明确的指引。由于政府停摆导致官方经济数据缺失，他将会更为谨慎。

今晚的另一大悬念是，美联储是否会正式宣布结束缩表？

摩根大通、美国银行策略师均在报告中预计，美联储大概率将在此次议息会议上宣布停止缩减其约6.6万亿美元的资产负债表，从而终结这一旨在从金融市场抽离流动性的进程。这两家华尔街大行均进一步提前了对美联储结束量化紧缩（QT）的窗口预测，理由是美元融资市场近期借贷成本上升。

鲍威尔本月早些时候曾表示，当银行准备金略高于政策制定者认定的“充足”水平时，缩表进程就将停止。他暗示美联储认为该水平已近在咫尺，称央行“未来数月”可能接近这一节点。