
1.2万亿引爆A股!
今天早上,A股市场涨停个股一度达到100只以上,而这些股票当中,大部分跟雅鲁藏布江下游水电工程有关。周末,该工程开工,工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。
如此大的投资规模彻底引爆市场。有分析人士认为,此举不仅带动水电板块,亦会带动西藏地区的经济发展,并带动全国就业,与此同时,对有色、钢铁等行业也带来支撑。对于经济和市场情绪皆构成利好。
涨停潮
A股早盘,出现了很多一字板或者直接涨停的个股,其中不乏30%封板的五新隧装、基康技术等;亦有不少20%一字涨停的个股,如筑博设计、冠龙节能、铁建重工等;与此同时,中国电建、东方电气等也是一字封板。
港股方面,弹性更大,东方电气上涨超54%,东北电气大涨超34%,华新水泥、西藏水资源、哈尔滨电气等皆出现20%以上涨幅。这些股票皆与雅鲁藏布江下游水电工程有关。
7月19日新华社消息,中国雅江集团成立大会近日在京举行,组建中国雅江集团是深入落实总体国家安全观、能源安全新战略和新时代党的治藏方略,保障雅下水电工程顺利建设运营的重要举措,将把雅下水电工程打造成为具有中国特色、经得起历史检验的世纪工程、标杆工程。
分析人士认为,1.2万亿元的投资对于经济的拉动作用显著。首先,从历史来看,水电行业的分红水平都比较高,雅江项目建成之后,若实现上市,可能也是堪比长江电力的存在,届时资本市场将再度迎来优质资产;其次,从投资拉动来看,该项目可能带动的行业包括钢铁、有色、建材、机械工程、民爆等,亦会提升对电力设备的需求,同时会对就业有所提振,并能活跃西藏地区的经济;第三,从二级市场的角度来看,由于近期市场在题材上有所缺乏,雅江一事引爆媒介,流量巨大,不但带来了题材,也带来了信心。这是二级市场喜闻乐见之事。
能否全面引爆市场?
二级市场的做多热情往往由一些重磅事件引爆。那么,雅鲁藏布江下游水电工程能否全面引爆市场做多热情?分析人士认为,在反内卷的背景之下,叠加上述巨大工程,传统行业可能已经进入全面做多阶段。
中国银河证券表示,近期市场行情展现出积极信号,上证指数持续站在3500点上方,A股运行中枢有望迈上新台阶。短期来看,市场有望维持震荡格局。在市场赚钱效应助推投资者积极情绪,叠加股市流动性充裕的环境下,市场向下调整空间有限,向上逻辑将进一步明晰。半年报披露期把握业绩确定性较强的配置机会。中长期来看,A股市场上行趋势不改。以保险资金为代表的中长期资金入市的环境下,A股市场资金面具备坚实支撑。在经济转型背景下,产业趋势向上突破有望催生结构性机会。
分析人士认为,进入到7月末,又到了涉及经济主题的重磅会议时间窗口。在此之后,可能还有一些重磅事件需要落地。与此同时,中美博弈虽然复杂,但近期情绪偏暖。而从半年报来看,已经对半年报进行预披露的公司不少业绩都出现了超预期的现象。在此过程当中,做多氛围可能会持续一段时间。
华泰证券认为,三季度市场或依然高波动,但压力因素比预期更低,行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升;美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下,美元指数有进一步下行空间,人民币升值利好港股表现;内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。这些变化比预期的更加乐观,对市场表现的压制相对减轻。
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