远信储能于10月30日至11月4日招股 拟全球发售5754.05万股H股

　　远信储能（09621）于2026年10月30日-2026年11月4日招股，拟全球发售5754.05万股H股，其中，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%。发售价每股8.54-11.1港元，每手500股H股，预期H股将于2026年11月9日（星期一）上午九时正（香港时间）在联交所开始买卖。

　　集团是中国集成储能系统解决方案供应商，专注于提供全面的储能系统解决方案、硬件产品、软件系统╱平台及配套服务，覆盖储能项目从储能资产开发与交付，到运营及管理的所有关键阶段。集团从事储能系统解决方案及产品的研发、制造和销售，并向中国及海外的客户提供配套服务。集团的储能系统解决方案及产品可应用于多种场景，包括大型储能电站以及工商业应用。根据弗若斯特沙利文的资料，集团于2025年以5.4 GWh的出货量及2.1%的市场份额在中国储能系统解决方案行业排名第十。

　　集团已与CDH Global（基石投资者）订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，认购可按总金额约3140万港元（不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费）购买的有关发售股份数目（向下约整至最接近每手500股H股的完整买卖单位）（基石投资）。基于发售价每股发售股份9.82港元（即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数）计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为319.65万股H股，占根据全球发售的发售股份约5.56%及紧随全球发售完成后本公司已发行股本总额的约0.78%（假设首次公开发售前购股权激励计划项下可能授出的任何购股权未获行使）。

　　经扣除集团就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，并假设发售价为每股H股9.82 港元（即全球发售指示性价格范围每股H股8.54港元至每股H股11.10港元的中位数），集团估计将从全球发售获得的所得款项净额约为5.04亿港元。集团拟将集团自全球发售获得的所得款项净额用作下列用途：（1）约45.0%的所得款项净额将用于提升集团的技术能力以优化硬件产品矩阵以及软件研发与运营。（2）约25.0%的所得款项净额将用于扩展集团的海外业务。（3）约20.0%的所得款项净额将用于与集团乌镇工厂建设有关的建设、设备采购及实验室开支，估计设计年产能约为10 GWh。（4）约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。

　　于往绩记录期间，集团自以下业务产生收入：（i）大型储能系统解决方案，（ii）工商业储能系统解决方案，（iii）销售储能系统产品，及（iv）提供全生命周期运维及电力委托交易服务。于往绩记录期间，集团的大部分收入来自中国。于2024年下半年，集团开始开拓海外市场，并于2025 年开始从该等市场产生收入。集团于往绩记录期间实现了快速财务增长。集团的收入由2023年的人民币4.35亿元大幅增加至2024年的人民币11.44亿元，并进一步增加至2025年的人民币18.68亿元。截至2025年及2026年4月30日止四个月，集团的收入分别为人民币850万元及人民币2.8亿元。集团于2023年、2024年及2025年分别取得净利润人民币4070万元、人民币9630万元及人民币1.54亿元，而截至2025年4月30日止四个月及截至2026年4月30日止四个月，集团分别取得净亏损人民币2890万元及净利润人民币2310万元。