昨晚AI再次出现利空加剧市场分歧：软银清仓英伟达、大空头伯里开炮AI巨头涉嫌靠会计手法“虚增”利润，昨晚英伟达大跌近3%；另外，光伏也出现了利空小作文。再加上“机构卖出高位科技股平衡仓位”的叙事广泛传播，今天A股开盘，AI硬件、储能、光伏等近期强势板块齐齐跳水，创业板指一度跌近2%。

与之相反的是，银行板块走强，农业银行涨超3%再创历史新高，然后就出了很多农业银行的段子，什么“银伟达”、“农业银行才是存储龙头”啥的，苦中作乐还得是A股股民。

我之前也说过，牛市中散户割肉就是最大的利好，近期科技股持续走弱，“机构减仓科技股”的叙事大行其道，很多散户都慌了，今天开盘就砍仓了，这也是机构想要的。另外，盘中光伏协会辟谣小作文，午盘市场情绪回温，AI硬件板块触底回升，中际旭创涨超5%，寒武纪涨超2%。

近期市场比较混沌，各种段子满天飞，这也是市场进入分歧期的表现。我认为年底风格再平衡是客观事实，且还没有结束，但我们也不能自己吓自己，在市场普遍悲观的时候更要坚定信念，现在还是牛市，科技作为主线大概率不会A杀，可以多做波段降低成本，等待分歧转为一致。

再来看今天的重磅消息：

软银集团已于10月出售了所持有的英伟达全部股份，套现58.3亿美元，用于资助其人工智能投资项目。

CoreWeave会议上一再强调不缺电，只是缺线路，与发电/储能都没关系，这对A股电网设备炒作有影响，京泉华、神马电力跌停。

消息面来看：

昨晚光伏反内卷被造谣，今天光伏行业协会辟谣。

昨天多家硅片企业降价，183N硅片区间价1.25-1.3元/片，带动商品市场调整，今天权益市场重新定价反内卷预期。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数微跌0.07%，守住4000点，深证成指跌幅为0.36%，创业板指跌幅为0.39%，市场成交额缩量至1.96万亿；港股恒生指数涨幅为0.85%，恒生科技指数涨幅为0.16%。

分行业来看，家用电器、综合、纺织服饰、石油石化、医药生物等行业领涨，电力设备、机械设备、计算机等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考