多重利好下A股今天终于站稳4000点,相比前两轮牛市,目前4000点的A股真不算亢奋,搁以前早就占据各大平台头条了,主要是市场结构太“偏科”,涨的都是科技股,广大散户的获得感没那么高,另外管理层可能也是有意压制市场热度,避免股市快速过热。今天好的一点是,资金再度高切低,不再是科技股一枝独秀,低位的光伏板块暴涨,北证50暴涨超8%,证券板块终于有所表现。
虽然大家都抱怨近期只有科技股涨,但一个事实是,随着指数点位越来越高,能涨的股票必然是越来越少的。道理其实很简单,每家上市公司都有自己的“内在价值”,即使有牛市的情绪加持,A股大部分公司也还是脱离不了其平庸的基本面,也就是说大部分公司可能只配涨到4000点。就像游戏里爬塔,随着塔的层数升高、怪物数值提升,能通过的玩家也会越来越少。所以,牛市涨到后面必然是缩容的过程,会有越来越多的股票跟不上队伍,想要走到最后,必须要去抱团那些天花板更高的股票。
再来看今天大涨的利好:

2023-2025年Hopper生命周期销售了4百万GPU,也才对应1000亿美金收入,未来5个季度的数据中心业务收入~3500-4000亿美元,远超市场共识的3180亿美元。
昨晚英伟达暴涨近5%,市值逼近4.9万亿,另外还有b30放松限制的消息,盘前再度涨近1.7%,这也提振了AI算力产业链的信心。
今天A股pcb上游设备和材料板块再度暴涨,铜冠铜箔一度涨停,中钨高新、宏和科技涨停,鼎泰高科涨超12%,大族数控涨超10%。




消息面来看:协鑫接受央视访谈提及 17家企业已签字,年底前形成联合体。通威、大全减亏,阳光超预期,后续隆基三季报也值得期待。如果后续关税下调,利好低位出海链。
最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.70%,创业板指涨幅为2.93%,港股恒生指数跌幅为0.33%,恒生科技指数跌幅为1.26%。市场成交额放量至2.29万亿,涨跌基本各半,分行业来看,电力设备、有色金属、非银金融、基础化工等行业领涨,银行、食品饮料、综合等行业领跌。

风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
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