年底冲刺六千亿!长安银行增发26亿股获批,欲解资本燃眉

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来源:密探财经(ID:Spy Finance)

临近年底收官,西北区域的城商行市场突然生变,就因这家“五千亿级”省属城商行拿到了批文。

据陕西金融监管局披露,长安银行募集最多26.11亿股新股的增资扩股方案已获该局监管同意批复,所募资金全部用于补充核心一级资本。

当前,长安银行前五大股东分别是持股19.04%的陕西延长集团、持股18.71%的陕西煤业集团、持股11.22%的陕西有色集团、持股8.39%的陕西财金投资管理公司以及持股5.53%的齐商银行。

长安汽车40亿解禁股_长安汽车4月26日限售股解禁_

对于一般银行来说,改善核心一级资本大概有3种渠道补充,其一是公司利润高积累及较高比例留存,其二是增发新股,其三是发行可转债最终转股。

当前,银行普遍受经济下行及息差收窄等多重挑战影响,利润下滑或放缓明显,考虑到分红等,留存利润有限,增发新股与发行可转债成为两个重要的选项。

就城商行来看,近些年第一二梯队的上市城商行比如南京银行、杭州银行、成都银行、齐鲁银行等比较青睐发行可转债,通过持续提升业绩推高股价触发强赎,促使持有人高比例转股,而更多的中小城商行或地方城商行,偏向于增发新股。

去年底以来,汉口银行、烟台银行、湖南银行、湖北银行、长安银行等多地的数家知名城商行均在加快增资扩股或获批后,加快落地步伐,背后均是来自地方上的积极支持。

毕竟,这些城商行是以深耕服务地方金融业市场为主,都是地方推进经济发展的金融生力军及产业升级转型的“助推器”。

今年10月底,湖南银行定增10亿股新股获证监会批复。按理说,银行增发新股要历经董事会及股东大会审议通过,地方金融监管局是其增资的第一道监管审批大门,此后还需要证监会审核。

应该说,湖南银行是走完了定增的最后一道监管批复,估计现在已搞定定增了。

再看湖北银行,去年8月及11月,其拟增资扩股18亿股新股方案先后获董事会及股东大会通过,去年底获金融监管局批复,今年初中国证监会给出反馈意见。今年5月下旬,其正式拿到了证监会同意定增注册的批文。

回到长安银行超26亿股增发,当然也要过证监会这一关。另据悉,其上次定增16亿股获证监会批复是在2021年底。

该次批复之前,长安银行曾被给予了反馈意见,比如“补充披露报告期内关联方授信及贷款情况,包括但不限于关联客户名称、各期授信额度、贷款情况、是否存在逾期、审批程序是否合规,说明关联方授信监管指标是否达标,是否存在行政处罚风险”。

如今,长安银行增发26亿股会否被证监会“出难题”,以及是否一次性通过,仍有待进一步观察。

就目前看,长安银行经近些年规模快速扩张,资本充足水平持续下降承压。

截至今年9月底,长安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别是8.23%、9.62%、11.66%,分别较去年底下降0.92、1.11、1.2个百分点。

虽都高于对应最低7.5%、8.5%及10.5%的监管阈值,但仅资本充足率一项看,明显低于该期末国内所有城商行资本充足率均值12.04%,长安银行要保持现有发展势头和竞争优势,就必须挣脱资本受约束日益加重的被动局面。

该期末,长安银行并表总资产约5785亿元,较去年底增加362亿元,增幅6.68%。其中,吸收存款4180.86亿元,较去年底减少165亿元,降幅3.8%;发放贷款款及垫款3393.64亿元,较去年底增加近248亿元,增幅7.88%。

鉴于资产质量未有最新数据,暂时参考去年底的。截至2024年底,长安银行不良贷款率1.85%,自2020年底以来持续在1.8%以上且最近年度反弹上升,且其风险加权资产规模已猛增至3701.47亿元,较去年底新增近450亿元。

今年前三季度,长安银行实现营收78.43亿元,同比增加13.71亿元,增幅21.18%,其中利息净收入68.49亿元,同比增加7.46亿元,增幅12.22%,投资收益14.27亿元,同比翻倍;净利近18.82亿元,同比增加1.08亿元,增幅6.09%。

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