5月30日,美的集团(000333.SZ、00300.HK,简称美的)董事长兼总裁方洪波在美的集团2024年度股东大会上回复投资者提问时说,小米进入家电业在战略上已输了。
今年小米在空调市场掀起低价竞争,其大家电业务今年一季度收入同比实现翻倍增长。前不久,方洪波在访谈中称“在战术上重视小米、在战略上不惧怕小米”。有投资者在美的股东大会上,追问方洪波这句话的含义。
方洪波解释说,一是家电业是高度竞争的行业,进入门槛不高,行业已经过多轮大战、是一片“红海”,家电是机电产品,(行业竞争)打法固定;二是家电行业增长空间、价值链效率提升空间不大;三是即使取胜也是巨大的消耗战,这对无论小米、红米、追觅等新玩家,还是现有几大玩家都一样。“从家电业诞生出高科技企业(现在)没有,谁现在进入家电业,战略上已经输了,你能打到哪里去。”
有投资者问美的集团有没有护城河,方洪波表示,“美的没有形成自己的护城河”。他同时透露,美的在尽量延长家电(To C)业务的生命周期,通过国内市场用户直达模式的变革、海外市场推进自主品牌(OBM)业务;并把To B业务打造为第二增长曲线,未来希望To C和To B业务各占收入一半,就会形成“生长接力”。
至于美国关税的影响,美的集团董事、副总裁兼智能家居事业群总裁王建国说,美国收入占美的2024年总收入6%。今年6月底,美的将实现95%向美国出口产品在中国之外的基地生产。美的在海外有23座工厂,今年全年美国收入不仅不会下降,反而有一些新增机会,因为美的空调海外工厂可从7-8个国家向美国出口。在新的全球化背景下,美的做更多区域化供应链,所有品类客户可有三个国家工厂的选择。所以,美的对美出口今年4月下降,5月大幅成长,一些原来没与美的做生意的客户也来合作。
在国内市场,王建国说,去年“以旧换新”政策实施后,万元以上家电好卖。今年空调虽然价格下行,但市场较好。美的空调1-5月国内业务增长,5月安装量同比增长超50%。但洗碗机等品类环比下滑,可能与地产相关。通过增加入门产品,高端、低端都做,美的份额过去三个月增长,国内家电市场的品牌集中度下半年还会提高。
而在To B业务板块,方洪波透露,他看好医疗赛道和国产替代,美的十年前已在医疗领域探索,这是资本密集、技术密集产业,投资回报周期长。美的通过收购万东医疗,主要做医疗诊断设备,不做治疗设备。万东医疗已从DR设备,延伸到核磁设备。今年春节后,美的成立医疗板块,不排除今年设立医疗事业部并有更多新动作。
方洪波还表示,坚定看好机器人的赛道。美的收购库卡集团后,能做工业机器人、医疗机器人,为什么家庭机器人不能做?美的已投入了研发资源。家庭机器人去年开始火,未来会在哪里应用、是什么形态尚不清楚,美的团队还在研究。
谈及传承和治理,方洪波说,“美的过去没有依赖创始人,今天没有依赖我,未来也不会依赖某个人。”目前情况下,美的不会董事长与总裁角色分离,接任者也不会。
针对投资者关心的分红问题,方洪波表示,美的2024年分红提升,未来分红的比例在现在非常高的基础上会进一步提升。
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