上周可能是跨年行情前的一个重要节点，美国11月就业、通胀数据解除了市场短期内对“滞胀”的担忧，提振降息预期，而甲骨文在利空落地后，甲骨文、英伟达股价反弹可能也意味着市场对AI泡沫的担忧缓和，宏观和AI产业上的情绪双双回暖，上周四、周五美股纳指连续反弹，今天盘前纳指期货继续走强。

今天亚太股市也是全线上涨，韩国综合指数涨超2%，日经225涨幅为1.81%，中国台湾加权指数涨幅为1.61%，A股高开高走，创业板指、科创50均涨超2%。

上周五A股午盘大幅拉升，并伴随着ETF显著放量，市场一度在传是大资金护盘，但后面也没有证实是哪路资金在买入。不过，拉一下上周ETF每日资金净流入数据可以发现，上周资金其实一直在买入，单周净买入超500亿，算是近两个月比较连贯的净买入了。

中信证券认为，回顾过去20年7轮人民币升值周期只是特定阶段的定价结果，并非行业配置的主导因素。不过部分行业（航空、燃气、造纸等）在持续升值预期形成的初期确实会有更好表现，市场可能会复制这样的肌肉记忆，同时从成本收入分析来看，约19%的行业会因为升值带来利润率提升。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.69%，创业板指涨幅为2.23%，市场成交额放量至1.88万亿；港股恒生指数涨幅为0.43%，恒生科技指数涨幅为0.87%。

分行业来看，通信、综合、电子、有色金属、商贸零售等行业领涨，传媒、银行、美容护理等行业领跌。

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风险提示：

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