筛选条件:普通股票基金、偏股混合基金、平衡混合基金、灵活配置混合;且股票持仓占比>50%
A\C分开计算;
根据上述条件,共计7552只基金,其中5375只突破新高,占比高达71.17%。
这个数据出来还是比较吃惊的,也就是说即便是你买到了去年924行情的高点,持有到现在也有7成的概率收益为正。这跟周围人持有基金的体验可能还有点区别,大概率周围人期间有买卖操作或者在更久远的21年买的基金。总之,这个数据表明,主动权益基金赚钱效应还是有的。
对于5000多只净值创新高的基金,再二次筛选一下:
规模>5亿;近3年最大回撤25%以内;近3年回报>30%;今年回报>10%
剔除C类;
最后筛选出34只基金:
这些名单里的基金,这三年可能期间更换过基金经理,这一点需要注意一下。
上面比较熟悉的面孔杨景涵、姜诚、蓝小康、张金涛、伍旋、徐彦、赵晓东、周云、孙蒙、姜晓丽、李耀柱等;投资策略上,传统的主动权益基金居多,也有几只量化主动基金;行业上,除了几个医疗、大健康、红利之外,其他都是全行业选股的。
还有几只有特点的或者陌生的基金,可以聊聊。
金信智能中国2025混合,之前也聊过这个基金。近6个完整年度周期涨幅均为正,今年也有17%的涨幅。看了一下持仓,清一色的银行持股。咸菜萝卜各有所爱,不过这里也提醒我们,不能单纯通过名字来识别基金投资方向。
招商动力科技,这只基金重仓的是港股+A股的科技企业。基金经理张林,从贾成东手里接手这只基金。贾成东跳槽去了申万菱信基金,也发了新基金募集规模还可以,但这两天由于基金业绩表现不佳,也出了很多消息,有兴趣的可以搜搜。
东方红周云,这个也关注过,提到的比较少。也算是深度价值派选手,管理的基金回撤小;今年涨幅超过16%,表现也不差。
富国天恒,基金经理林庆,之前好像偶尔提及。富国基金每个阶段能够拉出几个均衡风格的基金经理,确实不错。
安信新常态股票A,基金经理袁玮,这位最近也有一些大V在分析,机构占比较高,规模也适中。业绩和回撤都不错,纳入观察中。
汇丰晋信基金的闵良超,管理产品3年多,同样是机构占比较多;业绩和回撤都不错。管理产品时间3年多,算是新秀基金经理了,后续观察中。
以上,就是提供的一个思路。
最后问问大家,今天大涨,持有的基金回本吗?
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