今天股市节后开门红，指数奔着4000点去了，尤其是科创50，因为被可控核聚变和新材料带动了，大涨近3个点。

现在市场炒作的热点到了可控核聚变上面，产业链上有多家公司今天涨停，连特变电工都被带涨停了。

很多朋友开玩笑说特变电工总算翻身了，其实说翻身还有点早。

核聚变这个东西确实很好，未来甚至会成为人类的终极能源。

近一个月的时间，关于可控核聚变的新闻确实不少，比如BEST装置有了突破，比如中核集团成立了核聚变新公司等等。

所以核电这个概念就带动了电力和超导材料板块，让多家科创板相关公司出现了涨停。

很多朋友今天来感谢我，因为之前跟着我买了特变电工。

说实话今天特变涨停不在我的预期内，纯粹是运气，我看好特变的逻辑也不是因为可控核聚变这个概念，所以不用感谢我，说不定后面就回调。

我看了一下这个概念带动的哪些公司，不得不感慨市场情绪是真的疯狂，好多家公司都是20厘米涨停，还有很多也都是大涨。

但是不知道有没有关注一个信息，核聚变要到2050年才有可能商业化落地，而且仅仅是有可能，这个话不是我说的，是中核说的。

至少还有25年的时间，市场真是够热情的。

比如西部超导，公司确实很不错，因为在全球唯一能把NbTi锭棒、线材和磁体做到一体化的公司，所以今天成为了市场的焦点。

之前超导材料主要的应用场景是特殊设备，比如医疗影像设备，市场规模其实并不大，关注的人也不是很多，今天算是狠狠火了一把。

老朋友都知道我今年很看好能源、电力和科技，核聚变虽然既涉及到能源也涉及到电力，但是并不在我的考虑范围内。

因为人造太阳这个东西，前景非常好，还有微型反应堆也有很大的市场空间，到那时在我看来，核这个东西，实在是太远了一点。

包括核电站，这个我是讲过很多次的，尤其是去年讲的多，现在大规模在建核电站，中国核电和中国广核都有很明确的目标和扩产步骤。

所以核电规模翻倍是肯定的，但是缺点也很明显，那就是降低成本的难度很大。

核电站是挺简单的，也很成熟，核聚变这东西，还只是实验初期，希望我的读者朋友都注意点风险。

今天同样表现很好的还有半导体，因为又被AI带了一波，关于AI这个东西，全球的争议都很大，一部分人认为是严重泡沫，国外那几家巨头是在外左脚踩右脚的游戏，另一部分认为这是未来的趋势。

关于这类型的争议，市场从来不缺话题，也从来都没有结果。

投资最难的是“择时”，不管什么形式的投资都是这样，也不管一级市场还是二级市场。

其实任何一个概念之所以能火，肯定是有道理的，不至于完全捕风捉影，但是一个东西从被炒作开始算起，到真正兑现落地，这里面有两个问题至关重要。

第一个是时间会是多长，第二个是有没有可能出现大问题。

如果不考虑这两个问题，纯粹只是跟风抓热点，那就没讨论的必要性，赌运气。

如果考虑这个问题，风险会小很多，典型的就是电力。

我之前看好特变电工，是有两个基本前提，第一个是电力改革已经在推进，电网也到了必须升级扩容的时候，否则新能源会出问题。

第二个是明年的年初会发布下一个五年规划，我预测会加大电力的投资。

然后再来看现在的可控核聚变，未来可期，但是未来发生在25年之后。

两者一比较，你看谁更可靠？

然后说到半导体，今天我看到一个新闻。

今天发布了《云计算综合标准化体系建设指南（2025版）》，建议关注科技的朋友都去看看，挺重要的事情。

这次的建设指南，是上一次《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》的执行落地，云计算产业正式进入发展快车道。

这个文件的内容很多，我就不一一讲了，原文说的都很直接，你们自己去看。

核心有两点，第一点是鼓励和支持我们自己的科技公司参与国际化标准活动，第二点就是基建。

以前我们很多领域落后，国际化标准都是别人说了算，我们只能跟在后面慢慢学习，甚至抄袭，现在我们的底子越来越厚，自然要前进一步，不能只做追随者，要做引领者。

既然是引领，自然就要置顶标准，别看现在国外在AI上面很热闹，我也不评价别人，请耐心等着看我们自己的进步，我们的东西会更实在。

基建是我今天提这个事情的重点，未来5~10年，都会是大规模智能化基建的时期，要想富，先修路，这句话放在任何时候任何行业都适用。

我敢断言，未来的新疆，会成为我们的智能化基建大本营，未来10年，我们在电力、算力、存储和软硬件方面，会投入天量资金.

所以云计算基建，会是科技领域投资的主线，也是数字经济的基础。

年底这几个月，我也会重点讲这几个领域的优秀公司。

我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表，里面精选了上百家优质公司，并附数万字的分析方法。

所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。

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