AI重塑美股七姐妹:英伟达、谷歌赢麻,Meta跌惨

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2025年第三季度,美股“七姐妹”的座次因AI再次重排。

美股“七姐妹”(Magnificent Seven),指英伟达、苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta和特斯拉七家科技巨头。它们凭借在人工智能、云计算、消费电子、新能源等领域的绝对优势,主导着美股市场的指数表现和资金流向。

从今年以来的股价表现看,英伟达、谷歌成最大赢家,涨幅均超过50%;Meta因巨额投入导致利润暴跌,近一个季度的股价表现落至末位。苹果凭借强劲的盈利能力,反超微软,夺回市值第二的宝座。

谁是赢家?谁在掉队?我们从最新一季业绩和市场表现来看。

最大赢家:英伟达和谷歌

AI算力需求的爆发式增长和全球数据中心的建设狂潮,为英伟达带来了高达5000亿美元的未来订单(英伟达CEO黄仁勋于10月29日公开表示)。AI芯片领域85%的份额,以及高达56.5%的净利率,让英伟达市值一度突破5万亿美元大关。

谷歌凭借广告业务及AI大模型的商业化,净利率大幅回升,股价涨幅仅略逊于英伟达。“大模型+云”战略也让谷歌云在与微软、亚马逊的竞争中更有底气。

利润刹车:微软与Meta

微软营收稳健增长,但净利润增速降至12%。钱主要投入到云业务,以及AI工具和Office的整合上。

Meta更加激进。为了加速广告AI化,同时押注AI算力基建与元宇宙硬件,其研发费用率飙升至29.6%,导致净利润断崖式下跌。

各自的战场:苹果、亚马逊和特斯拉

iPhone、Mac两条硬件产品线和服务业务,共同推高了苹果本季的利润,让其净利润同比暴增86%。但不足是,大中华区收入再次下滑,且iPad与可穿戴表现平淡。资本市场期待苹果靠新兴市场扩张及AI技术落地,打开增长空间。

亚马逊一边在主业电商上“精打细算”,一边加码AWS云服务和AI,保证了净利润的高速增长。其核心战略是,让电商为AI“输血”,再由AI反哺电商和广告。

特斯拉因卖车业务“以价换量”,及重注投入AI和Robotaxi,净利润缩水近四成,净利率在“七姐妹”中垫底。储能和算力被认为是新的希望。

AI已经成为“七姐妹”格局的核心变量。英伟达的霸主地位短期无人能及,谷歌证明AI可以与现有业务结合并创造利润。微软和Meta正狂砸AI“搏未来”。苹果、亚马逊和特斯拉则仍在寻找在AI时代的最佳位置。

(策划:金玙璠,制图:李昱慧)

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