2026年，美股巨头们的AI基础设施建设红利，开始外溢了。

原来是，大家都知道搞Ai要用GPU，要用TPU，要用ASIC芯片，所以，英伟达、博通和谷歌，都涨得不要不要的。

结果，2026年一开年，说CPU也不够用了，原来是16个GPU搭配一个CPU就行，现在随着AI芯片算力的快速提升，随着算力集群的发展，可能8个GPU、甚至2个GPU就得搭配一颗CPU，于是乎，开年以来，英特尔老树发新芽，蹭蹭蹭地翻倍涨，至于原来就搭上了GPU快车的AMD，同样也是涨了又涨，又涨，又涨……

GPU+CPU，那搞封装的晶圆厂业绩岂不是得爆表啊，于是台积电也涨得不要不要的……

更进一步，随着Token的大爆发，大家发现存储也不够用了，于是乎，美光、闪迪、西部数据、希捷四大存储生产商，也都开始涨得不要不要的。不仅如此，这波存储风，连韩国的三星、SK海力士都跟着涨疯了，带动韩国股市像币圈一样，动辄来个9%、10%的暴涨……

存储补上了，发现算力集权的数据传输又成问题了，什么方式传输数据又快又方便，当然是光啊，于是，光模块产业又开始蹭蹭蹭地涨。于是乎，Lumentum，Marvell，Coherent，AAOI，Corning，POET，Fabrinet都开始疯涨……

这不，2026年4个月还没过完，美股已经有一大堆产业链外溢股票，涨幅超过了70%，至于AAOI、AEHR、SNDK这三只股票的涨幅，更是达到夸张的300%……

创业板为什么疯涨？

就是因为吃到了这一波红利！

可惜，当财经大大大V任泽平也开始鼓吹创业板，开始张嘴就是“你相信光么”的时候，我倒是觉得，这波AI产业链外溢的红利，差不多要被吃干抹净了。